NOS emite 150 millones de euros en líneas de financiación sostenible
Tras haber abierto una línea de crédito sostenible, mediante la emisión de 100 millones de euros en papel comercial por parte del BBVA español, a finales de 2020, NOS volvió al mercado y recaudó 150 millones de euros en líneas de crédito sostenibles. La empresa liderada por Miguel Almeida contrató este jueves la emisión de deuda indexada al desempeño en sustentabilidad a los bancos Millennium bcp, BBVA y BPI.
Según la Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM), el vencimiento de la deuda se alcanza en 2026. En un comunicado de prensa, NOS informa que, después de ser la primera telecomunicaciones vincular los costos de financiamiento con el desempeño en términos de sustentabilidad, ahora refuerza el “compromiso con los temas ambientales, sociales y de gobernabilidad”.
Las líneas de financiación sostenible “contribuyen positivamente al coste medio de la deuda de NOS, que se encuentra en niveles muy atractivos en comparación con sus homólogos nacionales y europeos”, dijo el operador. También existe la posibilidad de “diversificación de instrumentos de financiación y alargamiento de vencimientos”.
En el caso de Millennium bcp, los términos de la emisión están relacionados con la clasificación del CDP – Carbon Disclosure Project, actualmente en el nivel ‘A-‘, una clasificación que coloca a NOS en el “banda de liderazgo“, Lo que significa que el operador está por encima de la media regional europea y la“ media de la Servicios de medios, telecomunicaciones y centros de datos, clasificado con ‘C’ ”.
Con BBVA y BPI, los términos de la emisión están relacionados con «objetivos de objetivo de sostenibilidad ”, que“ pasan por la reducción de la huella de carbono de la propia operación (emisiones de alcance 1 y 2) en un 50% para 2025, respecto a 2015, y por el consumo del 65% de electricidad procedente de fuentes renovables, también hasta 2025 ”.
“Los compromisos definidos son parte de la estrategia de sostenibilidad de NOS”, asegura la empresa de telecomunicaciones.
NOS presenta una deuda financiera neta / ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del índice de endeudamiento. [EBITDA] después de arrendamientos 1.5x (al 31 de marzo de 2021). La compañía refiere que se trata de un «valor muy por debajo del de otras empresas del sector de las telecomunicaciones, lo que demuestra la inigualable solidez de su balance consolidado».
Al cierre de diciembre de 2020, la deuda financiera neta de NOS ascendía a 802 millones de euros, lo que se traduce en una reducción de la deuda del 26,7% respecto a diciembre de 2019. Al cierre del primer trimestre de 2021, la deuda financiera se situó en 783,4. millones de euros, un 26,2% menos que a finales de marzo de 2020. La cifra supuso 1,5 veces el EBITDA después del arrendamiento.
