La marca de botas Dr. Martens quiere entrar en la Bolsa de Valores de Londres





La clásica marca británica de botas Dr. Martens planea salir a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres, en lo que podría convertirse en una de las ofertas públicas iniciales más importantes de 2021.





La empresa, que vende más de 11 millones de pares de zapatos al año, en más de 60 países, fue adquirida en 2013 por el grupo de capital privado Permira, en una transacción de £ 300 millones (R $ 2,2 mil millones). El grupo inversor, que controla alrededor del 75% de Dr. Martens, planea colocar en el mercado cuotas equivalentes al menos al 25% del capital de la empresa.

«La marca siempre ha sido mucho más grande que el negocio, pero en los últimos años hemos llevado el negocio a un nivel completamente diferente», dijo Kenny Wilson, director ejecutivo de la empresa, al Financial Times.

El Dr. Martens, que amplió su línea de producción y ahora también vende mocasines y zapatos de tacón, registró ventas de £ 672 millones (R $ 4,9 mil millones) en los 12 meses hasta marzo de 2020, y ganancias antes de impuestos. £ 101 millones (R $ 748 millones). El grupo opera 130 tiendas en todo el mundo, pero poco más de la mitad de sus ingresos proviene de la venta de zapatos a grupos minoristas.

Su tienda online, considerada «el principal motor de crecimiento para los próximos años», representó una quinta parte de sus ventas el año pasado. Las operaciones digitales de la marca la ayudaron durante la pandemia, a pesar de que la mayoría de sus tiendas se vieron obligadas a cerrar debido a sucesivos cierres.

Dr. Martens anunció que había vendido 700.000 botas más en los seis meses hasta septiembre de 2020 que en el período comparable de 2019, un aumento del 14%. Durante el período, durante el cual la mayoría de sus tiendas físicas estuvieron cerradas, los ingresos online aumentaron un 74%.

La marca fue lanzada al estilo británico por la familia Grigg en la década de 1960; adquirieron la licencia para producir el ahora clásico modelo 1460, con ocho ojales, creyendo que el diseño robusto ayudaría a crear un excelente zapato de trabajo.





En cambio, el modelo, creado por un médico del ejército alemán llamado Klaus Märtens, que diseñó la suela con cojines de aire para aliviar el dolor de espalda, fue adoptado por skinheads y punks, cimentando los zapatos como símbolo de cultura de rebelión juvenil.

Pero las cosas no siempre salieron bien para la empresa. Un cambio en las preferencias de moda en el cambio de milenio dejó a la empresa al borde de la bancarrota, antes de que sus botas recuperaran popularidad.

“Hace siete años, la empresa operaba bajo control familiar [e], cuando miras sus altibajos, es como si estuvieras viendo diferentes compañías ”, dijo Wilson. «La marca siempre ha sido relevante, pero el negocio no estaba bien administrado», agregó.

La familia Grigg dejó la empresa en 2013, cuando vendió su participación a Permira. Durante buena parte de 2020, la compañía estudió la posibilidad de vender la empresa o salir a bolsa, transacción que los ejecutivos del grupo especializado en adquisiciones que controla la empresa esperan sea una de las más rentables de su historia.

El grupo de capital privado Carlyle, que vendió el fabricante de tenis de lujo Golden Goose a Permira por poco menos de 1.300 millones de euros en febrero, había considerado adquirir Dr. Martens. según personas informadas sobre el asunto.

El Dr. Martens contrató a Goldman Sachs y Morgan Stanley como coordinadores conjuntos de la transacción, y a Barclays, HSBC, Merrill Lynch y RBC Europe como «corredores de libros». El banco Lazard actúa como asesor financiero de la empresa.

Traducción de Paulo Migliacci

Nacho Vega

Nacho Vega. Nací en Cuba pero resido en España desde muy pequeñito. Tras cursar estudios de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, muy pronto me interesé por el periodismo y la información digital, campos a los que me he dedicado íntegramente durante los últimos 7 años. Encargado de información política y de sociedad. Colaborador habitual en cobertura de noticias internacionales y de sucesos de actualidad. Soy un apasionado incansable de la naturaleza y la cultura. Perfil en Facebook: https://www.facebook.com/nacho.vega.nacho Email de contacto: nacho.vega@noticiasrtv.com

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