Cofina pierde aumento de capital de 85 millones en la bolsa de valores. La compra de TVI no tiene efecto





Cofina ten铆a la intenci贸n de emitir 188,888,889 nuevas acciones, a trav茅s de una Oferta de Suscripci贸n P煤blica, para financiar la compra de Media Capital. Esta operaci贸n estaba 芦reservada para los accionistas en el ejercicio de derechos de preferencia y otros inversores que adquieren derechos de suscripci贸n禄 y el precio de suscripci贸n se fij贸 en 45 centavos. Pero la compa帽铆a de Paulo Fernandes acaba de anunciar al mercado que 鈥渄espu茅s del per铆odo de oferta p煤blica para la suscripci贸n de 188,888,889 nuevas acciones ordinarias, con anotaciones en cuenta y nominativas, sin valor nominal, y la determinaci贸n de los resultados respectivos se est谩 finalizando, ahora es posible concluir que el n煤mero de acciones suscritas no alcanza el n煤mero total de acciones que son objeto de la oferta p煤blica 鈥.





En otras palabras, Cofina no logr贸 recaudar los 85 millones de euros necesarios para financiar la compra de Media Capital, la compa帽铆a propietaria de TVI.

Como resultado de la oferta p煤blica. [de subscri莽茫o] sin efecto, el aumento de capital no estar谩 sujeto a registro comercial, 鈥渓a 煤ltima condici贸n suspensiva de la que depende el cierre de la operaci贸n de adquisici贸n, por parte de Cofina a Promotora de Informaciones [Prisa], de acciones que representan el 100% del capital social y los derechos de voto de Vertix, SGPS, que a su vez posee acciones que representan el 94,69% del capital social y los derechos de voto de Grupo Media Capital SGPS, seg煤n lo establecido en el acuerdo acuerdo de compra y venta firmado el 20 de septiembre de 2019 y modificado el 23 de diciembre de 2019 鈥, dice la compa帽铆a en un comunicado.

En consecuencia, no se cumplen las condiciones en que no se cumple la conclusi贸n del negocio de compra y venta de acciones de Vertix (e indirectamente de Media Capital) en el acuerdo de compra y venta, concluye Cofina.

Cofina explica, en un comunicado enviado al mercado, que 芦teniendo en cuenta especialmente el reciente y significativo deterioro de las condiciones del mercado, Cofina entendi贸 que no se cumpl铆an las condiciones para el lanzamiento de una oferta privada para colocar las acciones [do aumento de capital] acciones restantes, cuya posibilidad fue prevista en el prospecto de la oferta de suscripci贸n p煤blica 鈥.

En consecuencia, como se menciona en el folleto, ya que no se ha verificado la condici贸n para la suscripci贸n completa del aumento de capital, la oferta [p煤blica de subscri莽茫o] No tiene ning煤n efecto.

Se recuerda que este aumento de capital de 85 millones, seg煤n Cofina, ya estaba garantizado en al menos un 70%. 芦En el contexto de la oferta, los accionistas de Promendo Investimentos, Caderno Azul, Actium Capital, Livrefluxo, Valor Aut锚ntico y Pluris Investments presentaron compromisos o intenciones de suscribir nuevas acciones por un monto global de aproximadamente 60 millones de euros禄, dijo un comunicado enviado a la CMVM a fines de enero.





Promendo Investimentos, Caderno Azul, Actium Capital y Livrefluxo son empresas propiedad, respectivamente, de Ana Men茅res de Mendon莽a, Jo茫o Borges de Oliveira, Paulo Fernandes y Domingos Jos茅 Vieira de Matos. Es decir, estas cuatro empresas representan el equipo directivo de Paulo Fernandes (incluido 茅l mismo). Valor Aut锚ntico es administrado por Pedro Borges de Oliveira.

Inicialmente, Cofina hab铆a negociado la compra de Media Capital, y recibi贸 una 芦luz verde禄 de los reguladores, por un valor empresarial de 255 millones de euros (incluida la deuda). Pero la ca铆da en el p煤blico y los n煤meros reales de TVI llevaron a Cofina a obtener un descuento de 50 millones de precios.

La operaci贸n requiri贸 una Oferta P煤blica de Licitaci贸n cuya solicitud de registro se envi贸 el 11 de octubre del a帽o pasado.

Sin embargo, la transacci贸n estaba sujeta a ciertas condiciones, en particular la aprobaci贸n de los reguladores y un aumento de capital de Cofina en 85 millones de euros para financiar parcialmente la compra de la participaci贸n de Prisa en Media Capital, propietaria de TVI. Aumento de capital fallido.

Cofina esperaba que la compra se completara en la primera mitad de 2020.

Ana Gomez

Ana G贸mez. Naci贸 en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a帽os. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi茅n me considero una Geek, amante de la tecnolog铆a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:聽https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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