BCP emite 400 millones en deuda AT1 con interés del 8,125%





El banco emitió un nuevo Adicional Tier 1, por importe de 400 millones de euros, con opción de amortización anticipada por parte de Millennium BCP a partir del final del quinto año y con un tipo de interés del 8,125% anual durante los primeros 5,5 años, que se volverá a fijar a partir de esa fecha cada 5 años.





El BCP anunció en un comunicado las condiciones bajo las cuales emitió títulos representativos de recursos propios de Nivel 1 Adicional (Additional Tier 1).

El banco emitió un nuevo Adicional Tier 1, por importe de 400 millones de euros, con opción de amortización anticipada por parte de Millennium BCP a partir del final del quinto año y con un tipo de interés del 8,125% anual durante los primeros 5,5 años, que se fijará a partir de esa fecha cada cinco años, con referencia al tipo midswap a cinco años vigente en ese momento más un diferencial del 5,78%.

“La operación, que generó un fuerte interés en el mercado, se produjo tras una serie de reuniones celebradas ayer en las que participaron más de 60 inversores. La demanda, en los términos finales de la emisión, alcanzó un importe superior a los 3.000 millones de euros (más de siete veces el importe emitido), con pedidos procedentes de más de 250 inversores institucionales”, revela el banco.

En un comunicado publicado en el sitio web CMVM, el banco que dirige Miguel Maya reveló esta semana que había encargado a Barclays Bank, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank y Millennium bcp, organizar una serie de reuniones con inversionistas calificados que se llevarán a cabo el 10 de enero.

A principios de año, el BCP anunció la decisión de reembolsar anticipadamente el instrumento de Nivel 1 Adicional (AT1) actualmente en curso por un monto de 400 millones de euros y que había sido emitido en enero de 2019.

El banco decidió ejercer su opción de amortizar anticipadamente la totalidad de la emisión de fondos propios adicionales de nivel 1 altamente subordinados, por la que pagó un interés del 9,25%. El banco que dirige Miguel Maya “recibió la autorización del BCE para reducir sus fondos propios, mediante el ejercicio de la opción de amortización anticipada de la emisión de Nivel 1 Adicional”.





Se trata del regreso del BCP al mercado mundial de deuda bancaria de alto riesgo, sacudido por el colapso del Credit Suisse, en el contexto de la adquisición por parte de la UBS, cuando los tenedores de bonos AT1 vieron reducidos a cero 16 mil millones de francos suizos, debido a la hecho de que las autoridades suizas invirtieron la jerarquía de los instrumentos que contabilizan las pérdidas de capital de un banco, lo que llevó incluso al Banco Central Europeo (BCE) y a la Autoridad Bancaria Europea a afirmar que éstas no son las reglas de la Zona Euro.

Ana Gomez

Ana Gómez. Nació en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios años. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. También me considero una Geek, amante de la tecnología los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebookhttps://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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